Features

• Reports
• Dashboards
• MCPs & Learners
• Learners

Reports

TaroWorks এপ্লিকেশনের মত Salesforce এরও ইউজার ভেদে পারমিশনের ভিন্নতা রয়েছে। যেমনঃ Reports ট্যাবটির এক্সেস সকল PO/AO/AM/DM/RM এক্সেস করতে পারবেন। মাঠ পর্যায়ের কোনো কর্মী যদি নির্ধারিত প্রজেক্টের কোনো রিপোর্টের এক্সেস করতে চায় তাহলে প্রথম থাকে তার ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে Salesforce এ লগিন করতে হবে যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর লগিনের পর Reports ট্যাবে ক্লিক করতে হবে। Reports ট্যাবে ক্লিক করার পর নিম্নোক্ত ছবির মত একটি পেজ ওপেন হবে, সেখান থেকে নির্ধারিত প্রজেক্টের রিপোর্ট ফোল্ডাটির উপর ক্লিক করতে হবে। সাধারনত রিপোর্ট ফোল্ডারের রঙ হলুদ হয়ে থাকে। উদাহরন হিসেবে এখানে ALP-2021 প্রজেক্টের রিপোর্ট ফোল্ডার দেখানো হয়েছে। রিপোর্ট ফোল্ডারে ক্লিক করার পর নিম্নোক্ত ছবির মাঝ বরাবর কতগুলো রিপোর্টের টাইটেল প্রদর্শিত হবে। সেখান থেকে যেই রিপোর্টটি প্রয়োজন সেটি ক্লিক করলেই রিপোর্টটির বিস্তারিত তথ্য দেখতে পাবে।

উদাহরণ হিসেবে আমি এখানে ALP-2021 #SELECTED_MCP_SURVEY রিপোর্টটিতে ক্লিক করেছি। এই রিপোর্টটির টাইটেলের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই রিপোর্ট দ্বারা সিলেকশন করা এমসিপির তালিকা দেখা যাবে এবং নিম্নোক্ত ছবিতে তাই দেখা যাচ্ছে। নিম্নোক্ত ছবির দিকে ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র দুইটি ব্রাঞ্চের সিলেকশন করা এমসিপির তালিকা দেখা যাচ্ছে। ব্রাঞ্চ দুইটি হলো ALP Bhurungamari এবং ALP Nageshwari। অর্থাৎ, যেই ইউজার এই রিপোর্টটি ওপেন করেছেন তার আইডিতে শুধুমাত্র দুইটি ব্রাঞ্চ এসাইন করে আছে বলেই দুইটি ব্রাঞ্চের ইনফর্মেশন উনি দেখতে পাচ্ছে। তাই যার আইডিতে যে কয়টা ব্রাঞ্চ এসাইন করা থাকবে সে শুধুমাত্র তার অই ব্রাঞ্চগুলোর ইনফর্মেশনই দেখতে পাবেন। পুরো রিপোর্টটি একটু বিশ্লেষন করলে দেখা যাচ্ছে, প্রতিটা ব্রাঞ্চের পাশেই ট্রেডের নাম দেয়া আছে এবং একই সাথে অই ব্রাঞ্চে নারী এবং পুরুষ এমসিপির সংখ্যা ও তাদেরও নাম এবং আইডিও দেয়া রয়েছে। এখানে আইডিটা হলো একটা ইউনিক নাম্বার অর্থাৎ এই আইডির মাধ্যমেই একজন ব্যক্তিকে অন্য একজন ব্যক্তি থেকে আলাদা করা যাবে যেটি অটোমেটিক সিস্টেমে জেনারেট হয়।

নিচের ছবিটিতে একই পেইজের আরো কিছু অপশন মার্ক করে দেয়া আছে। যেমনঃ Run Report, Hide Details, Customize, Save As, Printable View এবং Export Details। এখন আমরা এই প্রতিটা অপশন নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করছি।

প্রথমেই আসা যাক Run Report। অনেক সময় নেটওয়ার্ক ইস্যুর কারনে Salesforce এ রিপোর্ট আপডেট হতে সময় লাগে, সেক্ষেত্রে Run Report অপশনটি ক্লিক করলে দ্রুতই এর সমাধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ অনেকটা Refresh বাটনের মত কাজ করে। 

অন্যদিকে Hide Details বাটনটির মাধ্যমে রিপোর্ট-কে আরো ছোট আকারে দেখার জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ আপনার যদি বিস্তারিত তথ্যের প্রয়োজন না হয় শুধুমাত্র নাম্বারটাই দরকার হয়, সেক্ষেত্রে Hide Details এর মাধ্যমে আপনি শুধু নাম্বার কাউন্টটাই দেখতে পাবেন। নিচের ছবিতে Hide Details দেয়ার পর আগের রিপোর্টটিকে কেমন দেখাচ্ছে তার একটা ছবি সংযুক্ত করা হলো। Hide Details ক্লিক করার পর Hide Details বাটনটার জায়গায় আবার Show Details অপশনটা চলে এসেছে। অর্থাৎ আপনি যদি আগের ফর্মেটে কিংবা বিস্তারিতভাবে রিপোর্টটি দেখতে চান সেক্ষেত্রে Show Details অপশনটিতে ক্লিক করতে হবে।

Hide Details এর পাশে যে দুইটি বাটন আছে Customize এবং Save As, এই দুইটি বাটন আমরা টেকনিক্যাল টিমের সহায়তা ছাড়া কখনোই ব্যবহার করবো না। এতে করে রিপোর্টিং-এ বেশ কিছু ঝামেলা তৈরী হতে পারে। অন্যদিকে Printable View অপশনের মাধ্যমে রিপোর্টটি আপনি ঠিক যেভাবে দেখছেন এক নিম্নোক্ত পেজে ঠিক একই রকম একটি এক্সেল ফাইল ডাউনলোড হয়ে যাবে অটোমেটিক। অর্থাৎ একই রকম দেখতে একটি রিপোর্টের এক্সেল ফাইল ডাউনলোড হবে এবং সেটি আপনি প্রিন্ট করে নিতে পারবেন খুব সহজেই।

এবং সবশেষে Export Details অপশনের মাধ্যমে আপনি উক্ত রিপোর্টের একটি এক্সেল ফাইল ডাউনলোড করে পিসিতে সংরক্ষণ করতে পারবেন, যা কি না টেবুলার ফর্মেটে ডাউনলোড হবে আরো ডিপ ডাটা এনালাইসিসের উদ্দেশ্যে। বুঝতে পারছেন না? তাহলে Export Details অপশনটি নিজেই ব্যবহার করে দেখুন।

এইতো গেলো রিপোর্ট পেজের কিছু ফিচারের কথা। এখন এই রিপোর্ট থেকে যদি আপনি কোনো নির্দিষ্ট এমসিপির তথ্য দেখতে চান গতাহলে সেই এমসিপির নামের উপর ক্লিক করলেই সেই এমসিপির বিস্তারিত তথ্য দেখতে পারবেন যা আপনাকে ভবিষ্যতে ক্রস চেক করতে সাহায্য করবে।

এমসিপির এই রিপোর্টিং এর মত একইভাবে লার্নারের রিপোর্টিংও কাজ করে। বাকি রিপোর্টগুলো একটু নিজ থেকে ওপেন করে শিখে নিন। আর যদি একদমই বুঝতে না পারেন সেক্ষেত্রে প্রজেক্টের জন্য ডেডিকেটেড WhatsApp গ্রুপে পোস্ট করুন, আপনার সহকর্মীই আপনাকে বুঝাতে সাহায্য করবেন।

Dashboards

Salesforce এ Reports ট্যাবের মত Dashboard ও একটি গুরুত্বপূর্ন ট্যাব। এটি মূলত অনেকগুলো রিপোর্টের একটা সমষ্টি। অর্থাৎ একদম সহজ কথায়, অনেকগুলোর রিপোর্টের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা সারমর্ম মিলে একটি ড্যাশবোর্ড তৈরী করা হয়ে থাকে। পুরো প্রজেক্টের সামগ্রিক প্রগ্রেস একবার চোখ বুলিয়ে ধারনা নেয়ার জন্যই মূলত ড্যাশবোর্ড তৈরী করা হয়। প্রজেক্ট ভেদে ড্যাশবোর্ডের এক্সেস এবং ধরন একেক রকম হয়ে থাকে। সাধারনত প্রতিটি প্রজেক্টের সাথে সংশ্লিষ্ট DM/AM/RM যারা আছেন তারাই মূলত ড্যাশবোর্ডের এক্সেস পেয়ে থাকেন, অন্যদিকে PO/AO উনাদের সাধারনত ড্যাশবোর্ডের এক্সেস দেয়া হয় না।

Salesforce এর রিপোর্ট ট্যাব থেকে নীল রঙের ফোল্ডারের এক্সেসের মাধ্যমে রিপোর্টের মত করেই ড্যাশবোর্ডে এক্সেস করা সম্ভব। তবে আমরা এখানে সরাসরি Dashboards নামক ট্যাব থেকেই ড্যাশবোর্ডের এক্সেস করবো। প্রথমে নিচের ছবির মত Dashboards ট্যাবে ক্লিক করবো, সেখান থেকেই নির্ধারিত প্রজেক্টের নাম দেখতে পাবো যেমনঃ এখানে ALP-2021 দেখাচ্ছে। অর্থাৎ আমরা যেই প্রজেক্টের ড্যাশবোর্ড নিচের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি সেটি মূলত ALP-2021 প্রজেক্টের ড্যাশবোর্ড।

সাধারনত কোনো ডিএম ভাই/আপাদের প্রজেক্ট নির্ধারিত একটি ড্যাশবোর্ডের এক্সেসই দেয়া থাকে তবে এএম ভাই/আপাদের কাজের ব্যাপ্তি অনুযায়ী একের অধিক ড্যাশবোর্ডের এক্সেস দেয়া থাকে। যদি একের অধিক ড্যাশবোর্ডের এক্সেস থেকে তাহলে উপরের ছবির Find a dashboard... অপশনের পাশে ডাউন এরো চিহ্নে ক্লিক করলেই বাকি ড্যাশবোর্ডের লিস্ট দেখতে পাবেন এবং সেখান থেকে সেটি সিলেক্ট করেই প্রজেক্ট নির্ধারিত ড্যাশবোর্ড দেখতে পাবেন। উপরের ছবিতে Refresh মানের একটি বাটন দেখা যাচ্ছে, এই বাটনটি মূলত আপ টু ডেট ড্যাশবোর্ডের ডাটা দেখার জন্যই ব্যবহার করা হয় অনেকটা ব্রাউজারের রিলোড বাটনের মত। তাই কখনো যদি মনে হয় আপনার প্রজেক্ট নির্ধারিত ড্যাশবোর্ড পর্যাপ্ত ডাটা দেখাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে Refresh বাটনটি ক্লিক করবেন।

উপরের ছবির একটু নিচের দিকে খেয়াল করলে দুইটি অংশ মার্ক করা রয়েছে, একটি হচ্ছে MCP Survey এবং অন্যটি হচ্ছে Learner Survey। একই সাথে এই দুইটি মার্ক করা অংশে কিছু নাম্বার এবং ব্রাঞ্চের নাম দেখাচ্ছে। একটু ভালো করলে খেয়াল করলে দেখা যাবে MCP Survey টাইলের নিচে আরেকটি ছোট টাইটেলে লিখা Total MCP Survey: 3,274 এবং একই ভাবে Learner Survey অংশেও অনেকটা একই রকম লেখা রয়েছে। এই লেখাটির অর্থ হলো এই পর্যন্ত কতজন এমসিপি বা লার্নারের সার্ভে হয়েছে সেই টোটাল নাম্বারটা দেখানো। এইটার ঠিক নিচের দিকে Branch: Branch এবং Record Count নামক দুইটি কলাম রয়েছে। অর্থাৎ এই দুইটি কলামের একটি নির্ধারিত প্রজেক্টের ব্রাঞ্চের নাম নির্দেশ করে এবং অন্যটতে উল্লেখিত ব্রাঞ্চে এই পর্যন্ত টোটাল কয়টি সার্ভে করা হয়েছে সেই সংখ্যাটা নির্দেশ করে। 

এইভাবে অনেক ধরনের ফিগার, অনেক ধাচের ডাটা এবং অনেকগুলো অংশ নিয়ে সামারি আকারে একটি ড্যাশবোর্ড বানানো হয়। এখন এই প্রদর্শিত অংশের কোনো একটির উপর ক্লিক করুন দেখা যাবে একটি রিপোর্ট ওপেন হয়ে গিয়েছে এবং আগের অধ্যায়ের Reports এর সাথে মেলানোর চেষ্টা করুন তাহলেই বুঝতে পারবেন আগে অধ্যায়ের যেই রিপোর্টগুলো দেখানো হয়েছে সেই রিপোর্টগুলো নিয়েই এই ড্যাশবোর্ডটি বানানো হয়েছে। অর্থাৎ সবগুলো রিপোর্টকে সামারি আকারে দেখার জন্যই ড্যাশবোর্ড বানানো হয়।

Salesforce এর ড্যাশবোর্ড সাধারনত দুই ধরনের হয়ে থাকে একটি হলো স্ট্যাটিক ড্যাশবোর্ড এবং অন্যটি হলো ডায়নামিক ড্যাশবোর্ড। স্ট্যাটিক ড্যাশবোর্ড বোঝার আগে আমাদের আগে বুঝতে হবে স্ট্যাটিক ড্যাশবোর্ড শব্দের অর্থ কি? স্ট্যাটিক ড্যাশবোর্ড শব্দের অনেক কঠিন অর্থ রয়েছে কিন্তু আমরা বুঝার সুবিধার জন্য ধরে নিলাম স্ট্যাটিক ড্যাশবোর্ড শব্দের অর্থ হলো পুরো বাংলাদেশের ড্যাশবোর্ড। অর্থাৎ এই স্ট্যাটিক ড্যাশবোর্ড পুরো বাংলাদেশের যেসব ব্রাঞ্চে নির্ধারিত প্রজেক্ট চলমান রয়েছে সব ব্রাঞ্চের ডাটাই এখানে প্রদর্শিত হবে। তবে নির্দিষ্ট কোনো অংশে ক্লিক করলে তখন শুধুমাত্র আপনি আপনার ব্রাঞ্চের বিস্তারিত ডাটাই দেখতে পারবেন পুরো ব্রাঞ্চের নয়। সাধারনত ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচীর ছোট পরিসরের প্রজেক্টগুলো ড্যাশবোর্ড স্ট্যাটিক হয়ে থাকে।

অন্যদিকে ডায়নামিক ড্যাশবোর্ড অর্থ হলো শুধু আমার এলাকার ড্যাশবোর্ড। অর্থাৎ এই ডায়নামিক ড্যাশবোর্ড শুধুমাত্র যে ব্রাঞ্চ গুলো একজন ডিএম/এএমকে এসাইন করা হবে সে শুধু সেসবব্রাঞ্চের তথ্যই ডায়নামিক ড্যাশবোর্ডে দেখতে পারবেন। সাধারনত ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচীর বড় পরিসরের প্রজেক্টেগুলোর ড্যাশবোর্ড ডায়নামিক হয়ে থাকে, যেমনঃ স্টার প্রজেক্ট। নিচে STAR-2021 এর একটি ডায়নামিক ড্যাশবোর্ড ছবি যুক্ত করা হলো। কার্যত এখন এটা দেখে স্ট্যাটিক বা ডায়নামিকের পার্থক্য বুঝা মুশকিল, শুধুমাত্র নিজে যখন ড্যাশবোর্ড এক্সেস করবেন তখনই বুঝতে পারবেন আপনার ড্যাশবোর্ড স্ট্যাটিক নাকি ডায়নামিক। তাইলে দেরি না করে চেষ্টা করে দেখুন।

MCPs & Learners

Salesforce এর Reports এবং Dashboards ছাড়াও MCPs এবং Learners নামের আরো দুইটি ট্যাব রয়েছে। এই চ্যাপ্টারে আমরা MCPs এবং Learners ট্যাব নিয়ে আলোচনা করবো।

MCPs ট্যাব মূলত PO/AO ভাই আপাদের এক্সেস থাকে। কেননা এই ট্যাবে কিছু ইন্সট্যান্ট ইনফর্মেশন দেয়া থাকে যা PO/AO ভাই আপাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ন। ইনফর্মেশন দুইটি হলো, সিলেক্টেড এমসিপি এবং সার্ভেইড এমসিপি। মূলত নির্ধারিত প্রজেক্টের মধ্যে কতজন এমসিপিকে সার্ভে করা হয়েছে এবং কতজনকে সিলেকশন দেয়া হয়েছে তার কিছু গুরুত্বপূর্ন ডাটা পয়েন্ট নিয়েই মূলত এই ট্যাবে যুক্ত করা থাকে। যদিও এই ধরনের ইনফর্মেশন নির্ধারিত প্রজেক্টের রিপোর্ট ফোল্ডারেও দেয়া রয়েছে, তবে দিনশেষে এই কাউন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ন হওয়ায় এই MCPs ট্যাবে এই দুইটি ইনফর্মেশন যুক্ত করা থাকে, যেনো খুবই সহজেই পাওয়া যায়। এই ইনফর্মেশন দেখার জন্য প্রথমে MCPs ট্যাবে ক্লিক করতে হবে। সেখান থেকে নিচের ছবির মত একটি অপশন View পাওয়া যাবে।

উপরের ছবিতে View অপশনের পাশেই ড্রপ ডাউন মেনু আকারে একটি অপশন দেখা যাচ্ছে। সেটির উপর ক্লিক করলে। যে দুইটি ইন্সট্যান্ট ইনফর্মেশন প্রয়োজন সে দুইটি ইন্সট্যান্ট ইনফর্মেশনের ভিউ ক্রিয়েট করা আছে। এখানে উদাহরণ হিসেবে স্টার প্রজেক্টের দুইটি ভিউ ক্রিয়েট করা। একটি হলো, Selected MCP : STAR-2021 এবং অন্যটি হলো Surveyed MCP : STAR-2021 এখন আমরা উদাহরণ হিসেবে Selected MCP : STAR-2021 এ ক্লিক করবো। এই ভিউতে ক্লিক করে পাশের Go! বাটনে ক্লিক করলেই আমরা স্টার ২০২১ প্রজেক্টের সার্ভে করা লার্নাদের মধ্যে যাদের সিলেকশন দেয়া হয়েছে তাদের ইনফর্মেশন দেখা যাবে।

নিচের ছবির টেবিলের দিকে লক্ষ্য করলেই তা দেখা যাচ্ছে এবং Selected MCP: STAR-2021 এ ক্লিক করে Go! ক্লিক করার পরই নিচের একটি টেবিল জেনারেট হয়েছে যেখানে কিছু ব্যাসিক তথ্য নিয়ে সিলেক্টেড এমসিপিদের তথ্য দেখানো হচ্ছে। এখন এখান থেকে কোনো এমসিপির নামের উপর ক্লিক করলে সেই এমসিপি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে, যেমনটা আমরা রিপোর্ট অংশে দেখেছিলাম।

উপরের MCPs ট্যাবের মতই Learners ট্যাবটিও একই ভাবে কাজ করে। Learners ট্যাবের পুরো প্রসেসটি নিজে নিজে বুঝতে হলে উপরের পুরো লেখাটির যেখানে MCPs/MCP শব্দটি আছে সেখানে Learners/Learner শব্দটি ব্যবহার করে নিজে নিজে চেষ্টা করেই দেখুন। কঠিন কিছুই মনে হবে না।

Learners

সার্ভে করা Learner দের তথ্য এক্সেস করতে, Learners ট্যাব টি ব্যবহার করা হয়। নির্দিষ্ট কোনো সার্ভের তথ্য দেখতে View অপসনটি ব্যবহার করুন।

a